全景網(wǎng)11月20日訊\u00A0\u00A0華茂股份(000850)周五早間公告稱,公司擬向大豐海聆夢家紡有限公司全體股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其合計(jì)持有海聆夢80%的股權(quán),暫作價(jià)6.09億元。同時(shí),華茂股份向華茂集團(tuán)發(fā)行股份購買華茂集團(tuán)持有的華茂進(jìn)出口100%股權(quán),作價(jià)3.2億元。

公告稱,華茂股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購海聆夢80%股權(quán)與華茂股份發(fā)行股份收購華茂進(jìn)出口100%股權(quán)彼此間不互為前提,若上述兩項(xiàng)資產(chǎn)收購事項(xiàng)任一事項(xiàng)未通過華茂股份董事會(huì)、股東大會(huì)審議,則不影響另一項(xiàng)已通過華茂股份董事會(huì)、股東大會(huì)審議的資產(chǎn)收購事項(xiàng)繼續(xù)實(shí)施。\u00A0

公告顯示,華茂股份擬以7.41元/股的價(jià)格發(fā)行7815.78萬股,加上現(xiàn)金3015.47萬元作為海聆夢80%股權(quán)的支付對價(jià)。海聆夢主要從事家紡產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,業(yè)務(wù)處于華茂股份紡紗、織造主營業(yè)務(wù)的下游產(chǎn)業(yè),可以和華茂股份形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)。華茂股份表示,本次交易有利于完善上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈,通過本次交易,上市公司可建立從棉花、紡紗、面料到家紡這樣一條完整的紡織主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。有利于提高上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平,優(yōu)化上市公司的產(chǎn)品體系和市場布局,增強(qiáng)重組后上市公司的核心競爭力。本次交易完成后,海聆夢將成為華茂股份的控股子公司。\u00A0

海聆夢股東邱建林、倪晨承承諾,該公司2015年度、2016年度及2017年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于人民幣5600萬元、6720萬元及8064萬元。若海聆夢實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤數(shù)超過累積盈利預(yù)測數(shù)的20%,則超過上述累積盈利預(yù)測數(shù)120%的部分中的50%可用于獎(jiǎng)勵(lì)海聆夢高級管理人員;若未能完成承諾凈利潤,邱建林、倪晨則需向華茂股份進(jìn)行補(bǔ)償。

華茂股份還將以7.41元/股的價(jià)格向華茂集團(tuán)發(fā)行4318.85萬股,作為購買華茂進(jìn)出口100%股權(quán)的支付對價(jià)。公司稱,華茂集團(tuán)名下部分資產(chǎn)一直持續(xù)性的供上市公司生產(chǎn)經(jīng)營使用,上市公司與華茂集團(tuán)存在著持續(xù)性的關(guān)聯(lián)交易,本次通過收購華茂進(jìn)出口,將名下與上市公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入上市公司,也是為了解決華茂集團(tuán)與上市公司關(guān)聯(lián)交易的歷史遺留問題、規(guī)范上市公司治理的需要。

此外,華茂股份擬以不低于10.17元/股的價(jià)格,通過向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過9200萬元,配套資金用于支付收購海聆夢股權(quán)的現(xiàn)金支付對價(jià)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金以及本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。配套募集資金不超過本次交易總金額的25%。

公告稱，本次交易注入的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)約為9.29億元,按調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為7.41元/股計(jì)算(在考慮配套融資的情況下),上市公司合計(jì)新增股份為1.3億股。本次交易完成后,公司股本將增加至10.74億股。

\u00A0\u00A0\u00A0 華茂股份表示，深圳證券交易所需對公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，自2015年11月20日起公司股票將繼續(xù)停牌，最多不超過十個(gè)交易復(fù)牌，具體復(fù)牌時(shí)間待公司取得深圳證券交易所審核結(jié)果后另行通知。(全景網(wǎng))